顧客管理
顧客データの構造・セグメント・アカウント設定を理解し、会員機能の範囲を説明できる
最終確認: 2026-09
解説
受託の現場でなぜ必要か： この回では、顧客データとアカウントの仕組みを理解し、会員機能として標準でできる範囲を説明できるようになります。
受託では、「会員機能はありますよね」と聞かれたときに、何が標準で何がアプリかを答えられます。
顧客レコードには何が入っているか
顧客レコード（1人分の顧客データ）には、氏名・メール・電話・住所（複数）・注文履歴が入っています。
ほかにタグ・メモ・マーケティング同意（メール／SMS）があります。
マーケティング同意は法令上の意味を持つので、手動で書き換えません。
セグメントとタグの違い
セグメントは、「購入回数が3回以上」「東京都」「タグにvip」のような条件式で、顧客を動的に抽出する仕組みです。
メール配信やディスカウントの対象に使います。
条件に合えば自動で出入りする点が、タグ（手で付けるラベル）と違います。
タグを付ければ、テーマの表示・割引の対象・Flow（自動化ツール）の条件に使えます。
顧客アカウントは新しい方式が標準
場所は設定 › 顧客アカウントです。
新しい顧客アカウント（パスワードレス。メールに届くワンタイムコードでログイン）が標準で、従来型（パスワード方式）は非推奨になりました（時期は公式で確認）。
チェックアウトでログインを必須にするかどうかも、ここで決めます（選択肢の名前は公式で確認）。
会員機能は標準でどこまでできるか
「会員限定価格」は、タグ＋割引＋テーマの表示で近似できます。
「ポイント」「ランクの自動昇格」のような自動計算は、アプリで足します。
標準で近似するか、アプリを入れるかを、費用と一緒に提案します。
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